7月29日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。與去年的榜單相比，今年的榜單呈現(xiàn)出三個(gè)顯著特點(diǎn)，一是前五位變化不大，只有寧德時(shí)代超越超威，從去年的第三位躍居第二位；二是整個(gè)行業(yè)銷售收入出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，增幅近20%；三是出現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”之勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)加劇的態(tài)勢(shì)下，行業(yè)集中度再次提高。

      “目前整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)處于調(diào)整時(shí)期，動(dòng)力電池行業(yè)集中度提高，意味著行業(yè)‘洗牌’進(jìn)一步加劇，這是行業(yè)目前面臨的最大問題。”8月1日，中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)專職副理事長(zhǎng)王敬忠在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

      榜單前五皆是國(guó)內(nèi)巨頭

      按照此次榜單公布的數(shù)據(jù)，前五名分別是，天能動(dòng)力國(guó)際有限公司，以345.52億元再次蟬聯(lián)中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第一位，銷售收入同比增長(zhǎng)28.4%。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”），以296.11億元位居第二位，同比增長(zhǎng)48.1%。超威動(dòng)力控股有限公司以269.48億元排名第三位，同比增長(zhǎng)9.3%。寧德新能源科技有限公司，以246.45億元位居第四位，同比增長(zhǎng)32.7%。比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比亞迪”），以218.07億元位居第五位，同比增長(zhǎng)45.5%。

      其中，寧德時(shí)代和比亞迪是國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車動(dòng)力電池兩大巨頭，銷售收入增長(zhǎng)分別達(dá)到48.1%和45.5%，增長(zhǎng)率領(lǐng)先。

      成立僅8年的寧德時(shí)代，已與本田等國(guó)際汽車制造商建立了合作關(guān)系，自2017年銷量超過松下以來，一直是全球領(lǐng)先的電池供應(yīng)商。今年5月，上汽集團(tuán)和寧德時(shí)代宣布聯(lián)合成立動(dòng)力電池公司。至此，寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池新秀，一舉收獲了一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等整車廠的訂單，還拿下了寶馬動(dòng)力電池大單。

      以動(dòng)力電池起家的比亞迪，將“電動(dòng)未來”作為自己的核心理念之一，壯大動(dòng)力電池產(chǎn)量則是其“糧草先行”的體現(xiàn)。且不說其為國(guó)內(nèi)較早生產(chǎn)動(dòng)力電池及電動(dòng)汽車的企業(yè)之一，從其動(dòng)力電池產(chǎn)量的不斷擴(kuò)容，也可看出其進(jìn)取雄心。目前比亞迪在深圳市擁有兩個(gè)電池工廠，每年的電池產(chǎn)量可以滿足25000臺(tái)大巴車、60萬臺(tái)插電式混合動(dòng)力家用轎車需要。比亞迪正在青海投資建設(shè)的新電池工廠，將形成10GWh的動(dòng)力電池年生產(chǎn)能力，今年比亞迪動(dòng)力電池產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)產(chǎn)至40GWh。除了自足，還可供應(yīng)市場(chǎng)。2018年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額中，寧德時(shí)代占比約四成，比亞迪占比約兩成，是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池名副其實(shí)的兩大巨頭。

      此次發(fā)布的這一榜單，是根據(jù)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和上市公司年報(bào)，綜合評(píng)定出的2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)。

      行業(yè)“洗牌”正在加劇

      榜單顯示，動(dòng)力電池行業(yè)增長(zhǎng)幅度較大。本次百?gòu)?qiáng)企業(yè)中首次有1家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過300億元；5家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過200億元，比2017年增加3家；超過100億元的企業(yè)有8家，比上屆增加1家；超過50億元的企業(yè)有23家，比上屆增加2家；超過20億元的有53家，比上屆增加8家。入圍企業(yè)最低營(yíng)業(yè)收入 7.71億元，上屆為6.79億元。

      行業(yè)調(diào)研也表明，動(dòng)力電池產(chǎn)能正進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到4499.35億元，同比2017年3751.49億元增長(zhǎng)19.9%。新能源汽車用動(dòng)力鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由2017年的780億元同比增長(zhǎng)14.1%，達(dá)到890億元；產(chǎn)量由2017年的446億瓦時(shí)同比增長(zhǎng)45.7%，達(dá)到650億瓦時(shí)。儲(chǔ)能用鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由2017年的52億元同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到65億元，產(chǎn)量由2017年的39億瓦時(shí)增長(zhǎng)到52億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)35%。

      與此同時(shí)，雖然動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)需求巨大，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)的整合與“洗牌”加劇。隨著國(guó)家政策的深度調(diào)整和補(bǔ)貼的快速退坡，動(dòng)力電池行業(yè)集中度持續(xù)提升，市場(chǎng)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。2018年前20家企業(yè)裝機(jī)量占比91.8%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比73.6%。前2家企業(yè)占比61.3%。2019年1-5月，前20家企業(yè)裝機(jī)量占比96.5%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比80%，前2家企業(yè)占比70%。2019年各個(gè)企業(yè)面臨著補(bǔ)貼大幅度下滑、能量密度及續(xù)航門檻下限提高、企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力，市場(chǎng)進(jìn)入快速洗牌階段，二三線梯隊(duì)企業(yè)面臨更大的資金壓力，多家企業(yè)已放棄新能源汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等小動(dòng)力市場(chǎng)。2019年上半年與新能源汽車配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量降到不足70家，下半年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步減少。

      “前幾年，動(dòng)力電池企業(yè)一度達(dá)到上千家，隨著補(bǔ)貼退坡和行業(yè)洗牌，很多盲目上馬，實(shí)力較弱的動(dòng)力電池企業(yè)要么轉(zhuǎn)產(chǎn)，要么面臨停產(chǎn)。”王敬忠表示，新能源的補(bǔ)貼退坡將延續(xù)到明年，估計(jì)經(jīng)過大浪淘沙，剩下的大約只有一兩百家企業(yè)。

      王敬忠建議，除了資金、資源的調(diào)整配置之外，動(dòng)力電池企業(yè)最重要的是抓住技術(shù)創(chuàng)新這個(gè)“命門”，他認(rèn)為：“只有掌握核心技術(shù)，才能在競(jìng)爭(zhēng)中做大做強(qiáng)。”