金馬股份3月27日晚間披露收購(gòu)預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份和現(xiàn)金支付的方式，收購(gòu)金浙勇、長(zhǎng)城長(zhǎng)富、天風(fēng)智信、鐵牛集團(tuán)等23名股東合計(jì)持有的永康眾泰汽車有限公司100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為116億元。同時(shí)，擬向鐵牛集團(tuán)、清控華科等9名對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金100億元。本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施與鐵牛集團(tuán)認(rèn)購(gòu)募集配套資金不低于45億元互為前提條件。

眾泰汽車成立于2015年11月，是以汽車整車研發(fā)、制造及銷售為核心業(yè)務(wù)的汽車整車制造企業(yè)，擁有眾泰汽車、江南汽車兩個(gè)自主品牌，產(chǎn)品覆蓋轎車、SUV和新能源汽車等品類。在傳統(tǒng)汽車方面，2014年、2015年推出的眾泰T600、大邁X5兩款SUV受到市場(chǎng)的普遍歡迎，銷量在自主品牌同級(jí)別SUV中位于前列。在新能源汽車方面，2011年與國(guó)家電網(wǎng)合作在杭州市出租車市場(chǎng)批量推廣運(yùn)營(yíng)換電模式的眾泰純電動(dòng)汽車。2015年眾泰純電動(dòng)汽銷量合計(jì)超過(guò)2.29萬(wàn)臺(tái)，約占全國(guó)新能源汽車銷量的6.92%。

本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為2015年12月31日，眾泰汽車股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估價(jià)值為116.01億元，較歸母凈資產(chǎn)賬面價(jià)值增值94.06億元，增值率為428.52%。經(jīng)交易各方協(xié)商，眾泰汽車100%股權(quán)的交易作價(jià)為116億元，其中，金馬股份將以現(xiàn)金支付20億元，以發(fā)行股份方式支付96億元，發(fā)行價(jià)格擬為5.44元/股。

補(bǔ)償義務(wù)人金浙勇、鐵牛集團(tuán)承諾，眾泰汽車2016年、2017年和2018年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于12.10億元、14.10億元和16.10億元。

本次交易完成后，金馬集團(tuán)、鐵牛集團(tuán)分別直接持有公司2.56%、38.35%的股份，應(yīng)建仁、徐美兒夫婦通過(guò)鐵牛集團(tuán)間接控制公司40.91%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。