得益于主流車企以及智駕Tier1的踴躍布局，2024年NOA不僅在國內(nèi)實現(xiàn)了搭載量翻倍增長，從2023年的不到100萬套大幅提升至近200萬套，還從高速場景成功拓展到了復雜的城市場景，目前正朝著“全國都能開，全國都好開”進一步升級迭代。

NOA快速普及和功能持續(xù)進階的同時，其核心供應商陣營也初步形成了較為穩(wěn)固的市場格局，涌現(xiàn)出以“地大華魔”為代表的一批頭部企業(yè)，在智駕領域持續(xù)發(fā)揮引領作用，力推更大規(guī)模的NOA量產(chǎn)應用與技術突圍。

NOA跑步上車，2025迎“量質(zhì)齊升”

作為自動駕駛從L2邁向L3+高級別自動駕駛的“敲門磚”，NOA正被普遍認為是決勝智駕下半場的關鍵。當前，主流車企紛紛將NOA作為提升競爭力的核心，在新車上廣泛搭載，就是最直接的證明。

圖片來源：蓋世汽車

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1-11月，國內(nèi)乘用車市場NOA累計標配量達175萬套，其中高速NOA和城市NOA分別為145.8萬套和29.4萬套，對應滲透率分別為7.2%和1.5%，相較于2023年提升明顯。

特別是城市NOA，在新勢力車企以及華為、地平線、Momenta、卓馭科技等核心供應商的爭相發(fā)力下，已于2024年正式邁入量產(chǎn)“元年”。由于BEV +Transformer 技術的廣泛應用，使NOA擺脫高精度地圖成為可能，去年城市NOA不僅成功打破地域限制，實現(xiàn)了“全國都能開”，還通過引入端到端大模型，在系統(tǒng)性能和體驗上擁有更高“天花板”。

比如華為ADS 3.0，基于端到端架構已經(jīng)實現(xiàn)了從車位到車位的高階智能駕駛能力，Momenta聯(lián)合智己汽車打造的“一段式端到端直覺式智駕大模型”，更是讓智己IM AD 3.0完成了從“最像人”到“有直覺”的斷代式進化，該公司也由此成為首批成功量產(chǎn)一段式端到端大模型的智駕Tier1。

2025年，目前普遍認為，NOA有望進一步迎來量產(chǎn)規(guī)模和性能體驗雙雙提升。

其中在“量”上，延續(xù)去年的高增長趨勢，今年NOA在國內(nèi)乘用車市場的搭載量將繼續(xù)翻倍，達到400萬套甚至更高，滲透率接近30%。

這背后，NOA 在終端市場的普及將沿著兩大方向穩(wěn)步推進：第一，遵循“高速NOA-城市NOA-全場景NOA”進階路線，通過持續(xù)的技術升級，進一步提升性能和體驗，往更高級別自動駕駛演進，并擴大量產(chǎn)規(guī)模；第二，在保證已有高速以及城市NOA使用體驗前提下，降低系統(tǒng)搭載成本，推動NOA向20萬甚至15萬以內(nèi)主流市場下探。

而在“質(zhì)”上，得益于高性能芯片、端到端大模型等核心技術快速迭代，以及高質(zhì)量場景數(shù)據(jù)進一步積累，今年NOA在系統(tǒng)性能和用戶體驗上，也有望迎來顯著飛躍。

過去兩年，盡管NOA在國內(nèi)取得了長足發(fā)展，不可否認，此前業(yè)界主要聚焦于解決NOA在車上的“有無”問題，但在實際使用體驗和用戶滿意度方面，仍存較大提升空間。為此，業(yè)界正通過持續(xù)的技術升級，推進NOA真正跨越性能和體驗鴻溝。

在此背景下，中金公司預測，由于L2+功能基本完備，疊加特斯拉FSD 進入中國和 Robotaxi 帶來的雙重正向催化，2025 年將成為智能駕駛從量到質(zhì)的發(fā)展大年，其中城市NOA滲透率有望提升至11.6%。

同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產(chǎn)甚至認為，2025年將是自動駕駛技術的關鍵決勝年，隨著技術不斷成熟和成本的降低，今年NOA滲透率有望超過40%。

決勝下半場，第三方Tier1強勢突圍

盡管2025年剛剛啟幕，但種種跡象已明確顯示，今年國內(nèi)汽車市場的競爭將遠比去年更為激烈，智駕賽道尤其如此。因此，各大車企已紛紛啟動戰(zhàn)略調(diào)整，力求在新一輪競爭中占據(jù)更有利的地位。

縱觀市場，除極少數(shù)車企依然堅持 全棧自研，當前越來越多的整車廠在智駕研發(fā)策略上，開始選擇與具備規(guī)?；涞亟?jīng)驗的第三方智駕Tier1合作，來應對終端市場“既要出色NOA性能，又追求經(jīng)濟性”的多元化訴求，加速NOA落地應用。

即便過去一些傾向于內(nèi)部獨立開發(fā)，或設立專門子公司負責智駕研發(fā)的頭部車企，以及一貫堅持全棧自研策略的新勢力品牌，面對日益嚴峻的競爭業(yè)態(tài)，也在順勢調(diào)整研發(fā)策略，積極拓展第三方合作，以期在后續(xù)競爭中占據(jù)更有利的地位。

然而，國內(nèi)智駕賽道歷經(jīng)過去幾年的蓬勃發(fā)展，雖然已經(jīng)涌現(xiàn)一批實力玩家，但在NOA領域，目前真正擁有成熟技術，同時又具備大規(guī)模量產(chǎn)經(jīng)驗的第三方智駕Tier1并不多，只有華為、Momenta等少數(shù)幾家。

圖片來源：蓋世汽車

以Momenta為例，據(jù)蓋世汽車梳理發(fā)現(xiàn)，通過與智己汽車、比亞迪、廣汽埃安等頭部車企深度合作，過去兩年Momenta已先后支持智己L7/LS7/LS6/L6、比亞迪騰勢Z9/D9/N7、仰望U8，以及廣汽埃安AION V/ RT、昊鉑GT/HT等多款車型落地了NOA系統(tǒng)，該公司也由此成為少數(shù)幾家具備高階智駕批量交付能力的第三方智駕Tier1之一。

據(jù)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，Momenta城市NOA系統(tǒng)搭載量在第三方智駕Tier1中顯著領先，約占據(jù)60%的份額。如果從配套區(qū)間來看，該公司NOA系統(tǒng)下到15萬級主流市場，上至30-60萬高端市場，甚至百萬級豪車，實現(xiàn)了全面覆蓋，呈現(xiàn)出高度的市場兼容性。

不僅如此，從合作車企和NOA定點車型數(shù)量來看，Momenta亦穩(wěn)居賽道第一。據(jù)統(tǒng)計，在全球銷量前十主機廠中，目前近7成已選擇與Momenta合作，尤其在外/合資車企陣營，Momenta更是一眾車企發(fā)力高階智駕的首選。

去年下半年以來，就有梅賽德斯-奔馳、東風日產(chǎn)、廣汽豐田等多家車企與Momenta達成了定點合作，聯(lián)合打造端到端高階智駕。其中Momenta與東風日產(chǎn)首款合作車型為N7，該車已于近日完成工信部申報，預計5月正式上市。而與廣汽豐田首款合作車型為鉑智3X，該車預計2月開啟預售，3月正式上市。

這意味著，在2024年快速上量基礎上，今年Momenta有望再迎量產(chǎn)大年。而得益于更多新項目落地，接下來Momenta在高階智駕賽道的領先地位有望進一步凸顯。

特別是從2024年開始，傳統(tǒng)自主以及合資車企在智駕領域的“反撲”勢頭十分明顯。據(jù)蓋世汽車梳理發(fā)現(xiàn)，去年包括比亞迪、奇瑞、長城、長安以及吉利等在內(nèi)的傳統(tǒng)車企，都制定了明確的智駕進階規(guī)劃，全面覆蓋旗下不同級別車型。

考慮到傳統(tǒng)車企相較于新勢力品牌，在規(guī)模上的顯著優(yōu)勢，一旦成功落地更容易形成規(guī)模效應，隨著這些傳統(tǒng)巨頭更多的NOA上車需求釋放，有望為頭部智駕Tier1沖刺更高量產(chǎn)規(guī)模提供更多機會和可能。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉就認為，2025年將是基礎智能化元年，今明兩年預計多數(shù)車都會配備智能化技術或產(chǎn)品，這有望推動乘用車L2及以上輔助駕駛滲透率從2024年的55.7%，進一步提升至2025年的近65%。

接下來，就看誰將在這場規(guī)?；疇幹忻摲f而出。業(yè)界普遍的共識是，誰能更快地實現(xiàn)L2+自動駕駛規(guī)?；占?，并建立更強大的數(shù)據(jù)閉環(huán)，驅(qū)動算法持續(xù)升級迭代，將是打贏這場決勝局的關鍵。