回顧智能駕駛這一年，從基礎(chǔ)ADAS到高階L2++自動(dòng)駕駛，各級(jí)別智駕系統(tǒng)在終端市場(chǎng)的搭載率全面提升。特別是NOA，作為現(xiàn)階段量產(chǎn)智駕的最高能力體現(xiàn)，在各方勢(shì)力的爭(zhēng)相加碼下，發(fā)展尤為迅猛。

得益于感知、芯片以及算法等核心技術(shù)的持續(xù)迭代，去年NOA不僅實(shí)現(xiàn)了性能、體驗(yàn)等多維升級(jí)，還從早期主要配套20萬(wàn)元+市場(chǎng)，成功打入10-20萬(wàn)元級(jí)主流市場(chǎng)，拉開(kāi)了規(guī)?；宪囆蚰?。

2025年，目前普遍認(rèn)為，在低階智駕快速滲透、中高階技術(shù)持續(xù)迭代的基礎(chǔ)上，智能駕駛將進(jìn)一步跨越性能與量產(chǎn)鴻溝，迎來(lái)中高階智駕系統(tǒng)更大規(guī)模普及，同時(shí)伴隨著配套成本持續(xù)下降，實(shí)現(xiàn)更多主流車型可用。

據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)搭載NOA功能的車型銷量或?qū)⑦_(dá)500~600萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率將接近30%。

日前，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱也預(yù)測(cè)，智能駕駛行業(yè)將在2025年迎來(lái)真正的拐點(diǎn)，三年時(shí)間行業(yè)大局可定。

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智駕普及戰(zhàn)，2025是關(guān)鍵決賽點(diǎn)

近年來(lái)，智能駕駛歷經(jīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)迭代，正以超預(yù)期的速度在終端市場(chǎng)大規(guī)模普及。

據(jù)蓋世汽車研究院最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)L2系統(tǒng)（含L2+和L2++）裝機(jī)量累計(jì)達(dá)938.9萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)滲透率為51.7%，達(dá)歷史新高。其中以NOA為代表的中高階智駕系統(tǒng)，是L2智駕的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，前11個(gè)月標(biāo)配規(guī)模已經(jīng)超過(guò)150萬(wàn)套。

這背后，理想、蔚來(lái)、問(wèn)界等新勢(shì)力品牌是NOA快速上車的主要推手。但與此同時(shí)也可以看到，以比亞迪、奇瑞等為代表的傳統(tǒng)車企，都已在全力推進(jìn)中高階智駕系統(tǒng)規(guī)?；涞?。基于此，業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為NOA真正大規(guī)模“上車”，2025年將是關(guān)鍵轉(zhuǎn)折之年。

近日，有消息稱在已有征程6E定點(diǎn)基礎(chǔ)上，比亞迪又向地平線增加了征程6M定點(diǎn)，加上英偉達(dá)OrinN，共涉及超20款車型?？紤]到當(dāng)前比亞迪在終端市場(chǎng)快速攀升的銷量，此次新定點(diǎn)的達(dá)成，有望為NOA帶來(lái)顯著增量。

無(wú)獨(dú)有偶，奇瑞新能源近日也被曝定點(diǎn)了知行科技的征程6智駕方案，相關(guān)車型計(jì)劃2025年下半年量產(chǎn)。在此之前，奇瑞已經(jīng)確認(rèn)圍繞征程6與地平線展開(kāi)平臺(tái)化合作，覆蓋奇瑞旗下四大品牌車型。奇瑞的目標(biāo)是，2025年實(shí)現(xiàn)高速NOA、城區(qū)NOA等高階智駕功能搭載于十幾款車型量產(chǎn)上市。

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加上理想、嵐圖、上汽、廣汽等，據(jù)悉目前征程6系列累計(jì)已經(jīng)獲得超20家車企及品牌的平臺(tái)化合作，自2025年起將推動(dòng)100款中高階智駕車型落地。

這意味著，在2025年的智駕量產(chǎn)競(jìng)賽中，征程6已經(jīng)成為了車企的一致選擇。尤其受近期英偉達(dá)Thor延期影響，不少車企出于供應(yīng)鏈安全考慮，紛紛開(kāi)始增加國(guó)產(chǎn)化平臺(tái)的配置比例，更讓地平線成了眾多車企沖刺中高階智駕大規(guī)模落地的首選。

同時(shí)，為加速邁向高階智駕終局，地平線還基于征程6P面向下一代全場(chǎng)景高階智駕系統(tǒng)打造了HSD全場(chǎng)景智能駕駛解決方案，目標(biāo)為車企與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴提供軟硬協(xié)同、極致高效的高階智駕行業(yè)標(biāo)桿。

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據(jù)了解，HSD采用了面向量產(chǎn)的端到端世界模型與基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的交互博弈構(gòu)成的算法架構(gòu)，以應(yīng)對(duì)智駕產(chǎn)品性能上限和泛化一致體驗(yàn)難題。歷經(jīng)數(shù)月打磨，目前HSD已經(jīng)擺脫高精地圖束縛，完成全國(guó)泛化。

在地平線看來(lái)，高階智駕要想真正跨越性能與體驗(yàn)鴻溝，從“可用”邁向“好用”，好的智駕體驗(yàn)和用戶認(rèn)可的智駕系統(tǒng)與產(chǎn)品是競(jìng)逐關(guān)鍵，而這也是HSD的核心使命。據(jù)了解，HSD將在今年第三季度實(shí)現(xiàn)首款車型量產(chǎn)。

規(guī)?；疇?zhēng)，也是生態(tài)之爭(zhēng)

面向智能駕駛，終端用戶既追求更好的NOA性能和體驗(yàn)，又強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)性，這種多元化訴求在推動(dòng)智能駕駛產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，也對(duì)整車廠及智駕Tier1提出了更高的能力要求。

為充分滿足終端市場(chǎng)的差異化需求，加之自動(dòng)駕駛系統(tǒng)本身的高復(fù)雜性，也注定了無(wú)法僅憑一家企業(yè)滿足終端用戶的全部需求，多元化合作生態(tài)不可或缺。

地平線余凱公開(kāi)表示，面向產(chǎn)業(yè)的三年決勝期，地平線立下了兩個(gè)flag——向上捅破天、向下扎深根。向上捅破天，說(shuō)的就是通過(guò)HSD為行業(yè)打造新標(biāo)桿。而向下，則是繼續(xù)推動(dòng)智駕創(chuàng)新生態(tài)繁榮生長(zhǎng)。

過(guò)去幾年，地平線通過(guò)構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)，已經(jīng)相繼支持了大批產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)與整車廠深度合作，聯(lián)合推動(dòng)智能駕駛大規(guī)模落地。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前地平線鏈接的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)超過(guò)了200家，覆蓋整車廠、軟硬件Tier1、ODM、IDH、芯片、圖商、傳感器等不同的生態(tài)玩家。

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而隨著智駕普及大戰(zhàn)的開(kāi)啟，地平線的生態(tài)伙伴迎來(lái)豐收的繁榮期，輕舟智航、鑒智機(jī)器人、易航智能等均接連斬獲頭部車企基于征程6系列的平臺(tái)化定點(diǎn)項(xiàng)目。

對(duì)車企而言，這樣的操作不僅能夠幫助降本，也能夠更好地對(duì)量產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)一管理，加速規(guī)?；慨a(chǎn)落地。

面對(duì)大規(guī)模、多達(dá)幾百款車型的智駕量產(chǎn)需求，只有一個(gè)足夠成熟、高效的生態(tài)系統(tǒng)才能夠承接下來(lái)，而這也是地平線的優(yōu)勢(shì)所在。

在余凱看來(lái)，地平線對(duì)自身的定位仍舊是Tier 2。“我們相信開(kāi)放的生態(tài)更有活力，我們也相信合作共贏。”余凱表示。

當(dāng)前，整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)都在加速發(fā)展，自動(dòng)駕駛軟件和計(jì)算也在產(chǎn)生裂變，在此過(guò)程中，余凱認(rèn)為真正能夠持續(xù)生長(zhǎng)的玩家可能鳳毛麟角。地平線希望做這個(gè)破局者，攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)向外卷，持續(xù)拓寬智駕邊界。

持續(xù)領(lǐng)跑，不僅“內(nèi)卷”也要“外卷”

在過(guò)去幾年里，地平線憑借前三代車規(guī)級(jí)計(jì)算方案，結(jié)合靈活多元的商業(yè)模式和開(kāi)放合作生態(tài)，不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成功躋身智駕第一梯隊(duì)，還于2024年順利赴港上市，成為港股市場(chǎng)最大科技IPO，同時(shí)也是質(zhì)量最高的IPO。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前地平線征程家族累計(jì)出貨量已超700萬(wàn)，斬獲300+定點(diǎn)車型，累計(jì)支持170+款車型量產(chǎn)上市。其中僅2024年，地平線就交付了近300萬(wàn)套智能計(jì)算方案，并在短短數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)兩次百萬(wàn)級(jí)增長(zhǎng)，全年市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)超30%，相當(dāng)于平均每三臺(tái)智駕車就有一臺(tái)搭載了地平線方案。

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按此增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年征程系列累計(jì)出貨量將正式突破1000萬(wàn)大關(guān)。尤其隨著當(dāng)前車企及Tier1加速全球智駕布局，這有望進(jìn)一步為地平線帶來(lái)可觀增量

目前，與國(guó)內(nèi)智能駕駛已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模普適階段不同，國(guó)外整體進(jìn)展仍相對(duì)落后，據(jù)相關(guān)業(yè)內(nèi)人士此前透露，現(xiàn)階段國(guó)外在智駕應(yīng)用方面與國(guó)內(nèi)存在大約5年的代差，而這恰恰也意味著巨大的機(jī)會(huì)空間。

特別是國(guó)內(nèi)智駕賽道歷經(jīng)過(guò)去幾年的激烈內(nèi)卷和升級(jí)迭代，整體已具備較高的產(chǎn)業(yè)鏈成熟度，進(jìn)軍海外將有顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

另一方面，目前自主車企出海熱情仍在持續(xù)高漲，這也為中國(guó)智駕出海提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

因此當(dāng)前部分車企以及智駕Tier1都在紛紛推進(jìn)智駕出海。比如知行科技，早在2023年就于德國(guó)成立了子公司，用于開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)。元戎啟行此前亦表示，正與歐洲、日本、韓國(guó)的客戶進(jìn)行接洽。還有奇瑞旗下智駕子公司大卓智能，也計(jì)劃今年在海外落地高速NOA系統(tǒng)。

憑借智駕方案的高度適應(yīng)性與靈活性，以及對(duì)全球多地法規(guī)需求的支持滿足，目前地平線已與多家日本及歐洲頭部Tier 1達(dá)成了廣泛量產(chǎn)合作。其中由地平線提供支持的博世新一代多功能攝像頭平臺(tái)MPC4，除了服務(wù)國(guó)內(nèi)，未來(lái)就計(jì)劃反哺國(guó)際市場(chǎng)。

而在中國(guó)車企出海方面，地平線智駕方案即將搭載于比亞迪、奇瑞、上汽MG名爵等旗下多款海外車型，助力中國(guó)汽車品牌逐鹿國(guó)際市場(chǎng)。另外，剛剛公布與地平線合作的蔚來(lái)螢火蟲(chóng)，目標(biāo)除了國(guó)內(nèi)也直指歐洲等海外市場(chǎng)。

有理由相信，依托征程6系列以及HSD正式步入量產(chǎn)，以及眾多生態(tài)合作項(xiàng)目的相繼落地，地平線必將進(jìn)一步鞏固其在智駕市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，甚至在全球智駕賽道樹(shù)立新標(biāo)桿。