北京時間11月27日，小馬智行確定該公司公開發(fā)行定價為13美元/ADS，預(yù)計今晚在納斯達(dá)克證券交易所正式掛牌上市，股票代碼為PONY。
根據(jù)上周小馬智行更新后的招股書，此次IPO，小馬智行將發(fā)行規(guī)模從原計劃的1500萬股ADS擴(kuò)至2000萬股ADS（美國存托股），增幅達(dá)33.3%，據(jù)此該公司募集資金總額最高將達(dá)到4.52億美元。
另據(jù)此前招股書，北汽集團(tuán)和新加坡交通運(yùn)營商康福德高均表示有意愿認(rèn)購ADS。據(jù)悉，北汽集團(tuán)最高或認(rèn)購7035萬美元，康福德高最高認(rèn)購450萬美元，這兩家公司此前均已與小馬智行建立合作。
11月2日，小馬智行與北汽新能源舉行L4無人駕駛車型開發(fā)技術(shù)合作簽約儀式，共同推進(jìn)Robotaxi大規(guī)模落地。根據(jù)協(xié)議，雙方將基于極狐阿爾法T5車型和小馬智行第七代自動駕駛軟硬件系統(tǒng)方案，合作研發(fā)全無人Robotaxi車型，計劃在2025年完成并推出首批極狐阿爾法T5 Robotaxi車型。未來，雙方計劃向國內(nèi)市場部署至少千臺量級規(guī)模的北汽新能源Robotaxi車輛。
另外，包括廣汽集團(tuán)全資子公司廣汽資本在內(nèi)的多個投資方，也將通過戰(zhàn)略定向增發(fā)的方式認(rèn)購總計約1.534億美元的A類普通股。此前，廣汽資本已于10月初投資小馬智行2700萬美元（約合人民幣1.91億元）。
近日，優(yōu)步也被曝正尋求在小馬智行的IPO中購買超過1000萬美元的股份。據(jù)知情人士透露，優(yōu)步還可能考慮在美國以外的市場與小馬智行開展技術(shù)合作。
根據(jù)招股書，2022年至2024年6月30日，小馬智行營收分別為6838.6萬美元、7189.9萬美元、2472萬美元；凈虧損分別為1.48億美元、1.25億美元、5177.5萬美元。過去兩年半，小馬智行累計營收1.65億美元，累計凈虧損3.24億美元。
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