行業(yè)前沿
特斯拉要求供應(yīng)商最早于明年開(kāi)始在中國(guó)臺(tái)灣以外地區(qū)生產(chǎn)零部件
據(jù)日經(jīng)亞洲消息，由于臺(tái)海政治不確定性，特斯拉已要求供應(yīng)商最早于明年開(kāi)始，在中國(guó)臺(tái)灣以外地區(qū)生產(chǎn)零部件。
據(jù)6名直接了解此事的供應(yīng)鏈高管透露，為在中國(guó)境外銷(xiāo)售的特斯拉車(chē)型生產(chǎn)印刷電路板、顯示器和電子控制單元系統(tǒng)等零部件的供應(yīng)商已經(jīng)收到了特斯拉的要求。
消息人士稱(chēng)，這一要求的理由是，在即將到來(lái)的美國(guó)總統(tǒng)大選之前，大中華地區(qū)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)日益加劇，此舉旨在為非中國(guó)的國(guó)際市場(chǎng)建立替代供應(yīng)來(lái)源，以防止供應(yīng)鏈中斷。
“我們收到了特斯拉的請(qǐng)求，他們希望擁有來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣以外的組件，”特斯拉的一家臺(tái)灣供應(yīng)商和其他供應(yīng)商的消息人士接受日經(jīng)亞洲采訪(fǎng)時(shí)表示。
消息人士還透露，特斯拉也與來(lái)自日本、韓國(guó)和其他亞洲地區(qū)的供應(yīng)商討論了此事。一家日本電子產(chǎn)品制造商的高管告訴日經(jīng)亞洲，他的公司是特斯拉談過(guò)的公司之一，特斯拉要求他們提高在非中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的工廠(chǎng)的產(chǎn)能。
另?yè)?jù)日經(jīng)亞洲了解到的消息，除了特斯拉以外，通用汽車(chē)和福特等多家美國(guó)汽車(chē)制造商已經(jīng)要求供應(yīng)商研究如何將電子產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)臺(tái)灣以外，但與特斯拉不同的是，他們尚未向供應(yīng)商提出正式要求。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周?chē)?guó)內(nèi)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)，下游多持觀望態(tài)度。
供應(yīng)面，本周鹽湖方面增量比較明顯，前期檢修的鋰鹽廠(chǎng)已恢復(fù)正常生產(chǎn)，江西地區(qū)開(kāi)工穩(wěn)定，目前部分貿(mào)易商進(jìn)口非洲礦，找鋰鹽廠(chǎng)代工生產(chǎn)。
需求面，三元材料排產(chǎn)下滑，磷酸鐵鋰產(chǎn)量增速放緩，前期下游材料廠(chǎng)備貨量偏多，短期內(nèi)仍在消化庫(kù)存，這也導(dǎo)致了近期碳酸鋰需求表現(xiàn)一般，下游采購(gòu)比較謹(jǐn)慎。目前市場(chǎng)整體庫(kù)存仍在增長(zhǎng)，下游去庫(kù)放緩，供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩的預(yù)期相對(duì)較難扭轉(zhuǎn)，短期碳酸鋰價(jià)格震蕩偏弱，重心下移。
碳酸鋰5月23日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：10.5-10.9萬(wàn)元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：10.1-10.3萬(wàn)元/噸
三元材料：
本周三元材料市場(chǎng)成交有所分化。一方面，硫酸鎳、硫酸鈷等原料價(jià)格脫離了供需面的干擾，在有色行情偏強(qiáng)的推動(dòng)下走高，導(dǎo)致三元前驅(qū)體和三元材料企業(yè)對(duì)外報(bào)價(jià)有所上漲；但另一方面，實(shí)際成交價(jià)格漲幅有限，主因終端需求疲軟。
5月份，下游電池和材料企業(yè)有消化庫(kù)存需求，預(yù)計(jì)三元材料需求環(huán)比將下滑15%-20%左右。展望6月，雖有半年度沖量預(yù)期，但下游電池企業(yè)訂單情況仍需觀察，整體預(yù)計(jì)5-6月份三元材料市場(chǎng)將保持相對(duì)穩(wěn)定。
三元材料5月23日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：13.1-14萬(wàn)元/噸
三元材料8系811型：15.7-16.7萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求出現(xiàn)下滑，多家企業(yè)反饋訂單走弱。電池企業(yè)最新一輪磷酸鐵鋰招標(biāo)在即，市場(chǎng)反饋加工費(fèi)很難壓不下去，一是很低的價(jià)格難以保證產(chǎn)品質(zhì)量，二是近期磷酸鐵價(jià)格提漲欲望強(qiáng)烈。價(jià)格方面，磷酸鐵鋰跟隨碳酸鋰小幅走低。
磷酸鐵方面，有小幅上漲跡象，主因原料工銨價(jià)格持續(xù)走高。但在終端需求走弱、下游壓價(jià)意愿強(qiáng)烈下想大幅調(diào)漲也困難重重。
磷酸鐵鋰5月23日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：4.15-4.31萬(wàn)元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場(chǎng)維持弱勢(shì)格局，需求端增速有所放緩。下游廠(chǎng)商采買(mǎi)時(shí)更加考慮產(chǎn)品性?xún)r(jià)比等因素，行業(yè)內(nèi)部資源分配有所調(diào)整。供給端，上游原料及石墨化等環(huán)節(jié)對(duì)負(fù)極材料的成本支撐力度不足。在需求疲軟、成本支撐不足的雙重影響下，負(fù)極材料價(jià)格表現(xiàn)仍將維持弱勢(shì)。
本周針狀焦市場(chǎng)變化不大，個(gè)別企業(yè)已就6月訂單達(dá)成談判。總體而言，針狀焦供應(yīng)維持偏低水平。石油焦市場(chǎng)有所波動(dòng)，本周低硫焦價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)。主要原因一是部分低硫焦廠(chǎng)家重啟，前期庫(kù)存壓力較大；另一方面其他下游行業(yè)需求不佳，石油焦整體支撐力度不足。盡管石油焦價(jià)格下行，但對(duì)下游刺激作用或不太明顯。
本周石墨化代工市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。價(jià)格方面：長(zhǎng)協(xié)合作的石墨化廠(chǎng)家處于挺價(jià)狀態(tài)，短期內(nèi)調(diào)價(jià)可能性較小；訂單方面：石墨化廠(chǎng)接單狀況暫無(wú)明顯走弱，負(fù)極自配產(chǎn)能爬坡受技術(shù)制約導(dǎo)致進(jìn)展緩慢，因而代工需求依然較大。預(yù)計(jì)石墨化市場(chǎng)將維持當(dāng)前的供需格局和價(jià)格水平。
負(fù)極材料5月23日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)需求平穩(wěn)，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求弱增長(zhǎng)，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，數(shù)碼市場(chǎng)基本保持平穩(wěn)，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，低價(jià)策略明顯；價(jià)格方面，由于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略及原料價(jià)格的小幅下調(diào)，本周電解液價(jià)格微降。
原料方面，由于市場(chǎng)需求穩(wěn)定，六氟市場(chǎng)開(kāi)工率基本穩(wěn)定，市場(chǎng)供應(yīng)增加，市場(chǎng)出貨量小幅下調(diào)，在供需及原料的雙重影響之下，本周六氟價(jià)格小幅下調(diào)。溶劑市場(chǎng)開(kāi)工率小幅下調(diào)，出貨量變動(dòng)幅度較小，價(jià)格基本穩(wěn)定。添加劑市場(chǎng)產(chǎn)能及市場(chǎng)供應(yīng)充足，大廠(chǎng)開(kāi)工率穩(wěn)定，價(jià)格無(wú)明顯波動(dòng)。
短期來(lái)看，電解液市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，5月份整體市場(chǎng)以為穩(wěn)為主，6月或?qū)⒈３帜壳盃顟B(tài)，市場(chǎng)環(huán)比增幅較小。
電解液5月23日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：6.75-6.95萬(wàn)元/噸
動(dòng)力三元電解液：2.15-2.55萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.65-2.05萬(wàn)元/噸
隔膜
本周隔膜市場(chǎng)總體平穩(wěn)，下游客戶(hù)需求變化不大。但行業(yè)內(nèi)分化較為明顯，頭部大廠(chǎng)產(chǎn)能利用率較高，存在對(duì)部分客戶(hù)實(shí)施漲價(jià)或優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)的行為。而二三梯隊(duì)隔膜廠(chǎng)由于新增產(chǎn)能投產(chǎn)，整體產(chǎn)能利用率不高，仍?xún)A向于通過(guò)低價(jià)策略來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在一定程度上不惜虧損維持大規(guī)模出貨。
價(jià)格方面，行業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)分歧較大。頭部廠(chǎng)商尋求挺價(jià)，而中小廠(chǎng)為獲取訂單愿意繼續(xù)壓低報(bào)價(jià)。此外，比亞迪之前對(duì)隔膜大幅壓價(jià)，使得整體隔膜市場(chǎng)價(jià)格處于相對(duì)低位。但隨之而來(lái)的是產(chǎn)品質(zhì)量一致性等問(wèn)題，對(duì)隔膜價(jià)格或難有進(jìn)一步壓低空間。
隔膜5月23日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.8-1.05元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：1.05-1.3元/平方米
鋰電下游需求：
電池
進(jìn)入月末，本周鋰電池市場(chǎng)對(duì)于5、6月終端需求的反饋逐步明朗，動(dòng)力電池需求維持之前預(yù)期的相對(duì)疲軟狀態(tài)；儲(chǔ)能市場(chǎng)5月材料端備貨基本結(jié)束；數(shù)碼消費(fèi)方面受618促銷(xiāo)活動(dòng)影響較為明顯，但目前已接近尾聲，6月對(duì)電池需求增量有限。整體而言，鋰電池市場(chǎng)6月或?qū)⑦M(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)期。
價(jià)格方面，雖然上游原料成本有所波動(dòng)，但在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，電池價(jià)格傳導(dǎo)較為困難，終端報(bào)價(jià)總體維持平穩(wěn)，暫無(wú)大幅調(diào)整預(yù)期。
鋰電池5月23日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.42-0.5元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.3-0.43元/Wh
方形三元（高鎳）：680-810元/KWh
新能源車(chē)：
本周新能源汽車(chē)市場(chǎng)延續(xù)了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，5月上半月（1日至19日）國(guó)內(nèi)新能源車(chē)零售量達(dá)41.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%左右，整體市場(chǎng)表現(xiàn)向好。主要原因是近期多家車(chē)企相繼推出新車(chē)型，如小米、理想L6等，極大提升了消費(fèi)者關(guān)注度和購(gòu)買(mǎi)熱情。
政策方面，2024年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策于5月中旬公布，較之前政策提前實(shí)施，并大幅擴(kuò)大了補(bǔ)貼車(chē)型范圍，將有數(shù)十款中高端車(chē)型納入。這一利好政策與現(xiàn)行以舊換新政策互為補(bǔ)充，將進(jìn)一步刺激新能源車(chē)市場(chǎng)需求。
根據(jù)本周公布的財(cái)報(bào)，理想汽車(chē)一季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅環(huán)比下滑，主力車(chē)型單車(chē)售價(jià)下探25萬(wàn)元區(qū)間，加之今年上半年推出的Mega純電車(chē)型表現(xiàn)遠(yuǎn)遜預(yù)期，理想已將年銷(xiāo)量目標(biāo)從80萬(wàn)輛下調(diào)至56萬(wàn)輛，并延后了年內(nèi)發(fā)布新純電車(chē)型的計(jì)劃。反映出當(dāng)前高端純電車(chē)型市場(chǎng)需求仍待培育。
海外市場(chǎng)，美國(guó)對(duì)中國(guó)新能源車(chē)加征100%關(guān)稅影響或有限，但歐盟擬加征30%關(guān)稅可能影響特斯拉、比亞迪等品牌出口表現(xiàn)。總體而言，雖然新車(chē)型和利好政策刺激了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)，但出口前景仍需警惕海外貿(mào)易政策變化的影響。
儲(chǔ)能：
本周儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢(shì)。價(jià)格方面，部分企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格小幅上調(diào)。需求端表現(xiàn)強(qiáng)勁，多家企業(yè)反饋訂單量增長(zhǎng)，很多項(xiàng)目須在年底前并網(wǎng)，5-6月是開(kāi)工高峰期。
海外市場(chǎng)方面，儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目盈利能力提升，成本快速下降是主因，但融資成本居高抑制了歐美市場(chǎng)需求，而"一帶一路"沿線(xiàn)國(guó)家如中亞、中東、非洲和南美等地區(qū)需求旺盛。加拿大、澳大利亞等地也有大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)劃。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求主要來(lái)自電力行業(yè)。內(nèi)蒙古、湖北等地近期出臺(tái)配套政策，要求新增風(fēng)光項(xiàng)目配置儲(chǔ)能，內(nèi)蒙配比高達(dá)20%，項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng)達(dá)4小時(shí)。浙江、廣東等地4月備案項(xiàng)目大幅增長(zhǎng)，以工商業(yè)儲(chǔ)能為主?？傮w來(lái)看，光伏風(fēng)電裝機(jī)旺盛推動(dòng)配套儲(chǔ)能需求高漲，加之時(shí)長(zhǎng)要求提升，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)張可期。
特斯拉要求供應(yīng)商最早于明年開(kāi)始在中國(guó)臺(tái)灣以外地區(qū)生產(chǎn)零部件
據(jù)日經(jīng)亞洲消息，由于臺(tái)海政治不確定性，特斯拉已要求供應(yīng)商最早于明年開(kāi)始，在中國(guó)臺(tái)灣以外地區(qū)生產(chǎn)零部件。
據(jù)6名直接了解此事的供應(yīng)鏈高管透露，為在中國(guó)境外銷(xiāo)售的特斯拉車(chē)型生產(chǎn)印刷電路板、顯示器和電子控制單元系統(tǒng)等零部件的供應(yīng)商已經(jīng)收到了特斯拉的要求。
消息人士稱(chēng)，這一要求的理由是，在即將到來(lái)的美國(guó)總統(tǒng)大選之前，大中華地區(qū)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)日益加劇，此舉旨在為非中國(guó)的國(guó)際市場(chǎng)建立替代供應(yīng)來(lái)源，以防止供應(yīng)鏈中斷。
“我們收到了特斯拉的請(qǐng)求，他們希望擁有來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣以外的組件，”特斯拉的一家臺(tái)灣供應(yīng)商和其他供應(yīng)商的消息人士接受日經(jīng)亞洲采訪(fǎng)時(shí)表示。
消息人士還透露，特斯拉也與來(lái)自日本、韓國(guó)和其他亞洲地區(qū)的供應(yīng)商討論了此事。一家日本電子產(chǎn)品制造商的高管告訴日經(jīng)亞洲，他的公司是特斯拉談過(guò)的公司之一，特斯拉要求他們提高在非中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的工廠(chǎng)的產(chǎn)能。
另?yè)?jù)日經(jīng)亞洲了解到的消息，除了特斯拉以外，通用汽車(chē)和福特等多家美國(guó)汽車(chē)制造商已經(jīng)要求供應(yīng)商研究如何將電子產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)臺(tái)灣以外，但與特斯拉不同的是，他們尚未向供應(yīng)商提出正式要求。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周?chē)?guó)內(nèi)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)，下游多持觀望態(tài)度。
供應(yīng)面，本周鹽湖方面增量比較明顯，前期檢修的鋰鹽廠(chǎng)已恢復(fù)正常生產(chǎn)，江西地區(qū)開(kāi)工穩(wěn)定，目前部分貿(mào)易商進(jìn)口非洲礦，找鋰鹽廠(chǎng)代工生產(chǎn)。
需求面，三元材料排產(chǎn)下滑，磷酸鐵鋰產(chǎn)量增速放緩，前期下游材料廠(chǎng)備貨量偏多，短期內(nèi)仍在消化庫(kù)存，這也導(dǎo)致了近期碳酸鋰需求表現(xiàn)一般，下游采購(gòu)比較謹(jǐn)慎。目前市場(chǎng)整體庫(kù)存仍在增長(zhǎng)，下游去庫(kù)放緩，供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩的預(yù)期相對(duì)較難扭轉(zhuǎn)，短期碳酸鋰價(jià)格震蕩偏弱，重心下移。
碳酸鋰5月23日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：10.5-10.9萬(wàn)元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：10.1-10.3萬(wàn)元/噸
三元材料：
本周三元材料市場(chǎng)成交有所分化。一方面，硫酸鎳、硫酸鈷等原料價(jià)格脫離了供需面的干擾，在有色行情偏強(qiáng)的推動(dòng)下走高，導(dǎo)致三元前驅(qū)體和三元材料企業(yè)對(duì)外報(bào)價(jià)有所上漲；但另一方面，實(shí)際成交價(jià)格漲幅有限，主因終端需求疲軟。
5月份，下游電池和材料企業(yè)有消化庫(kù)存需求，預(yù)計(jì)三元材料需求環(huán)比將下滑15%-20%左右。展望6月，雖有半年度沖量預(yù)期，但下游電池企業(yè)訂單情況仍需觀察，整體預(yù)計(jì)5-6月份三元材料市場(chǎng)將保持相對(duì)穩(wěn)定。
三元材料5月23日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：13.1-14萬(wàn)元/噸
三元材料8系811型：15.7-16.7萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求出現(xiàn)下滑，多家企業(yè)反饋訂單走弱。電池企業(yè)最新一輪磷酸鐵鋰招標(biāo)在即，市場(chǎng)反饋加工費(fèi)很難壓不下去，一是很低的價(jià)格難以保證產(chǎn)品質(zhì)量，二是近期磷酸鐵價(jià)格提漲欲望強(qiáng)烈。價(jià)格方面，磷酸鐵鋰跟隨碳酸鋰小幅走低。
磷酸鐵方面，有小幅上漲跡象，主因原料工銨價(jià)格持續(xù)走高。但在終端需求走弱、下游壓價(jià)意愿強(qiáng)烈下想大幅調(diào)漲也困難重重。
磷酸鐵鋰5月23日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：4.15-4.31萬(wàn)元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場(chǎng)維持弱勢(shì)格局，需求端增速有所放緩。下游廠(chǎng)商采買(mǎi)時(shí)更加考慮產(chǎn)品性?xún)r(jià)比等因素，行業(yè)內(nèi)部資源分配有所調(diào)整。供給端，上游原料及石墨化等環(huán)節(jié)對(duì)負(fù)極材料的成本支撐力度不足。在需求疲軟、成本支撐不足的雙重影響下，負(fù)極材料價(jià)格表現(xiàn)仍將維持弱勢(shì)。
本周針狀焦市場(chǎng)變化不大，個(gè)別企業(yè)已就6月訂單達(dá)成談判。總體而言，針狀焦供應(yīng)維持偏低水平。石油焦市場(chǎng)有所波動(dòng)，本周低硫焦價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)。主要原因一是部分低硫焦廠(chǎng)家重啟，前期庫(kù)存壓力較大；另一方面其他下游行業(yè)需求不佳，石油焦整體支撐力度不足。盡管石油焦價(jià)格下行，但對(duì)下游刺激作用或不太明顯。
本周石墨化代工市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。價(jià)格方面：長(zhǎng)協(xié)合作的石墨化廠(chǎng)家處于挺價(jià)狀態(tài)，短期內(nèi)調(diào)價(jià)可能性較小；訂單方面：石墨化廠(chǎng)接單狀況暫無(wú)明顯走弱，負(fù)極自配產(chǎn)能爬坡受技術(shù)制約導(dǎo)致進(jìn)展緩慢，因而代工需求依然較大。預(yù)計(jì)石墨化市場(chǎng)將維持當(dāng)前的供需格局和價(jià)格水平。
負(fù)極材料5月23日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)需求平穩(wěn)，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求弱增長(zhǎng)，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，數(shù)碼市場(chǎng)基本保持平穩(wěn)，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，低價(jià)策略明顯；價(jià)格方面，由于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略及原料價(jià)格的小幅下調(diào)，本周電解液價(jià)格微降。
原料方面，由于市場(chǎng)需求穩(wěn)定，六氟市場(chǎng)開(kāi)工率基本穩(wěn)定，市場(chǎng)供應(yīng)增加，市場(chǎng)出貨量小幅下調(diào)，在供需及原料的雙重影響之下，本周六氟價(jià)格小幅下調(diào)。溶劑市場(chǎng)開(kāi)工率小幅下調(diào)，出貨量變動(dòng)幅度較小，價(jià)格基本穩(wěn)定。添加劑市場(chǎng)產(chǎn)能及市場(chǎng)供應(yīng)充足，大廠(chǎng)開(kāi)工率穩(wěn)定，價(jià)格無(wú)明顯波動(dòng)。
短期來(lái)看，電解液市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，5月份整體市場(chǎng)以為穩(wěn)為主，6月或?qū)⒈３帜壳盃顟B(tài)，市場(chǎng)環(huán)比增幅較小。
電解液5月23日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：6.75-6.95萬(wàn)元/噸
動(dòng)力三元電解液：2.15-2.55萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.65-2.05萬(wàn)元/噸
隔膜
本周隔膜市場(chǎng)總體平穩(wěn)，下游客戶(hù)需求變化不大。但行業(yè)內(nèi)分化較為明顯，頭部大廠(chǎng)產(chǎn)能利用率較高，存在對(duì)部分客戶(hù)實(shí)施漲價(jià)或優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)的行為。而二三梯隊(duì)隔膜廠(chǎng)由于新增產(chǎn)能投產(chǎn)，整體產(chǎn)能利用率不高，仍?xún)A向于通過(guò)低價(jià)策略來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在一定程度上不惜虧損維持大規(guī)模出貨。
價(jià)格方面，行業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)分歧較大。頭部廠(chǎng)商尋求挺價(jià)，而中小廠(chǎng)為獲取訂單愿意繼續(xù)壓低報(bào)價(jià)。此外，比亞迪之前對(duì)隔膜大幅壓價(jià)，使得整體隔膜市場(chǎng)價(jià)格處于相對(duì)低位。但隨之而來(lái)的是產(chǎn)品質(zhì)量一致性等問(wèn)題，對(duì)隔膜價(jià)格或難有進(jìn)一步壓低空間。
隔膜5月23日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.8-1.05元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：1.05-1.3元/平方米
鋰電下游需求：
電池
進(jìn)入月末，本周鋰電池市場(chǎng)對(duì)于5、6月終端需求的反饋逐步明朗，動(dòng)力電池需求維持之前預(yù)期的相對(duì)疲軟狀態(tài)；儲(chǔ)能市場(chǎng)5月材料端備貨基本結(jié)束；數(shù)碼消費(fèi)方面受618促銷(xiāo)活動(dòng)影響較為明顯，但目前已接近尾聲，6月對(duì)電池需求增量有限。整體而言，鋰電池市場(chǎng)6月或?qū)⑦M(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)期。
價(jià)格方面，雖然上游原料成本有所波動(dòng)，但在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，電池價(jià)格傳導(dǎo)較為困難，終端報(bào)價(jià)總體維持平穩(wěn)，暫無(wú)大幅調(diào)整預(yù)期。
鋰電池5月23日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.42-0.5元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.3-0.43元/Wh
方形三元（高鎳）：680-810元/KWh
新能源車(chē)：
本周新能源汽車(chē)市場(chǎng)延續(xù)了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，5月上半月（1日至19日）國(guó)內(nèi)新能源車(chē)零售量達(dá)41.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%左右，整體市場(chǎng)表現(xiàn)向好。主要原因是近期多家車(chē)企相繼推出新車(chē)型，如小米、理想L6等，極大提升了消費(fèi)者關(guān)注度和購(gòu)買(mǎi)熱情。
政策方面，2024年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策于5月中旬公布，較之前政策提前實(shí)施，并大幅擴(kuò)大了補(bǔ)貼車(chē)型范圍，將有數(shù)十款中高端車(chē)型納入。這一利好政策與現(xiàn)行以舊換新政策互為補(bǔ)充，將進(jìn)一步刺激新能源車(chē)市場(chǎng)需求。
根據(jù)本周公布的財(cái)報(bào)，理想汽車(chē)一季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅環(huán)比下滑，主力車(chē)型單車(chē)售價(jià)下探25萬(wàn)元區(qū)間，加之今年上半年推出的Mega純電車(chē)型表現(xiàn)遠(yuǎn)遜預(yù)期，理想已將年銷(xiāo)量目標(biāo)從80萬(wàn)輛下調(diào)至56萬(wàn)輛，并延后了年內(nèi)發(fā)布新純電車(chē)型的計(jì)劃。反映出當(dāng)前高端純電車(chē)型市場(chǎng)需求仍待培育。
海外市場(chǎng)，美國(guó)對(duì)中國(guó)新能源車(chē)加征100%關(guān)稅影響或有限，但歐盟擬加征30%關(guān)稅可能影響特斯拉、比亞迪等品牌出口表現(xiàn)。總體而言，雖然新車(chē)型和利好政策刺激了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)，但出口前景仍需警惕海外貿(mào)易政策變化的影響。
儲(chǔ)能：
本周儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢(shì)。價(jià)格方面，部分企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格小幅上調(diào)。需求端表現(xiàn)強(qiáng)勁，多家企業(yè)反饋訂單量增長(zhǎng)，很多項(xiàng)目須在年底前并網(wǎng)，5-6月是開(kāi)工高峰期。
海外市場(chǎng)方面，儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目盈利能力提升，成本快速下降是主因，但融資成本居高抑制了歐美市場(chǎng)需求，而"一帶一路"沿線(xiàn)國(guó)家如中亞、中東、非洲和南美等地區(qū)需求旺盛。加拿大、澳大利亞等地也有大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)劃。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求主要來(lái)自電力行業(yè)。內(nèi)蒙古、湖北等地近期出臺(tái)配套政策，要求新增風(fēng)光項(xiàng)目配置儲(chǔ)能，內(nèi)蒙配比高達(dá)20%，項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng)達(dá)4小時(shí)。浙江、廣東等地4月備案項(xiàng)目大幅增長(zhǎng)，以工商業(yè)儲(chǔ)能為主?？傮w來(lái)看，光伏風(fēng)電裝機(jī)旺盛推動(dòng)配套儲(chǔ)能需求高漲，加之時(shí)長(zhǎng)要求提升，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)張可期。
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