放棄科創(chuàng)板后，威馬汽車正式赴港IPO！
6月1日，威馬控股有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，海通國(guó)際、招銀國(guó)際、中銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。去年2月，威馬汽車曾完成科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)，但不久被曝放棄了IPO申請(qǐng)。
如果順利的話，威馬汽車有望成為繼“蔚小理”之后，又一家登陸港股的新造車勢(shì)力。
2021年銷量44152輛
公開(kāi)資料顯示，威馬汽車（WM Motor）成立于2015年，總部位于中國(guó)上海，公司名字取自德語(yǔ)世界冠軍（Weltmeister），是國(guó)內(nèi)新興的新能源汽車產(chǎn)品及出行方案提供商。
截至2021年12月31日，威馬汽車?yán)塾?jì)交付電動(dòng)汽車83485輛。2021年電動(dòng)汽車銷量為44152輛電動(dòng)汽車，較2020年翻了一番多。
雖然去年銷量同比有較大增長(zhǎng)，但與其他國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力的銷量數(shù)據(jù)相比，威馬汽車仍處于落后狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2021年小鵬、理想、蔚來(lái)的交付量分別為98155輛、90491輛、91429輛，均已接近10萬(wàn)年銷大關(guān)。
不過(guò)，威馬汽車在招股書(shū)中強(qiáng)調(diào)，根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按截至2021年12月31日的累計(jì)銷量計(jì)，2021年公司電動(dòng)汽車銷量及智能電動(dòng)汽車銷量均在中國(guó)主流市場(chǎng)所有本土汽車制造商中排名第三，其中，威馬EX5是中國(guó)主流市場(chǎng)上銷量第一的電動(dòng)SUV。此外，威馬也是國(guó)內(nèi)首家從一開(kāi)始即建立自有生產(chǎn)設(shè)施的純電動(dòng)汽車制造商。公司在浙江及湖北省的兩個(gè)自有生產(chǎn)設(shè)施合計(jì)最高年產(chǎn)能25萬(wàn)輛。
產(chǎn)品方面，威馬汽車在招股書(shū)中表示，在構(gòu)建產(chǎn)品組合時(shí)，公司最先開(kāi)發(fā)的是SUV車型，包括EX5、EX6、W6、E5、M7等。其中M7將于今年下半年推出，威馬汽車表示將在2023年推出基于Caesar平臺(tái)的全新SUV、轎車及MPV車型，并將實(shí)現(xiàn)對(duì)全品類車型及由A級(jí)到B級(jí)產(chǎn)品的全面覆蓋。
近三年?duì)I收穩(wěn)增長(zhǎng)
業(yè)績(jī)方面，招股書(shū)顯示近三年公司營(yíng)收穩(wěn)增長(zhǎng)。2019年至2021年?duì)I收分別為17.62億元、26.72億元、47.43億元，三年累計(jì)營(yíng)收超90億元。
不過(guò)和其他造車新勢(shì)力一樣，威馬汽車至今仍處于虧損狀態(tài)。其中，2019年至2021年經(jīng)調(diào)整虧損分別為40.4億元、42.25億元、53.63億元。毛損率則有所改善，自2019年的58.3%下降至 2020年的43.5%，2021年進(jìn)一步下降至41.1%。
研發(fā)方面，招股書(shū)顯示，公司近三年在研發(fā)開(kāi)支累計(jì)超28億元，不過(guò)從研發(fā)投入占比來(lái)看有所下滑，2019年至2021年研發(fā)投入占比分別為50.7%、37.1%及20.7%。
威馬汽車表示，公司在成都、上海和溫州設(shè)有研發(fā)中心，并與一家領(lǐng)先的中國(guó)科技公司設(shè)有AD/ ADAS相關(guān)的聯(lián)合研發(fā)中心。截至2021年12月31日，公司共有1141名研發(fā)人員，占除藍(lán)領(lǐng)員工外員工總數(shù)的 54.1%，約91.0%的研發(fā)人員具有本科或以上學(xué)歷。
此外，值得注意的是，去年底威馬汽車曾被曝4天連發(fā)3次起火事故引發(fā)關(guān)注。而作為國(guó)內(nèi)最早一批新能源車企，威馬汽車在2019年時(shí)還曾位居造車新勢(shì)力前三，此后隨著理想汽車成功上市，造車新勢(shì)力重新洗牌后，威馬汽車滑至第二梯隊(duì)，加上被頻曝起火事故，業(yè)內(nèi)對(duì)此也存在不少質(zhì)疑和擔(dān)憂。
但對(duì)于威馬汽車的未來(lái)，創(chuàng)始人兼CEO沈暉充滿信心，并曾公開(kāi)表示:“新能源汽車市場(chǎng)從真正意義上講才剛開(kāi)始形成，現(xiàn)在僅僅是上半場(chǎng)，成敗還要看下半場(chǎng)。威馬專注主流智能電動(dòng)車的產(chǎn)品路線不會(huì)搖擺，我對(duì)威馬成為造車新勢(shì)力的頭部企業(yè)有信心。”
累計(jì)融資350億元，百度、雅樂(lè)居持股
近年來(lái)，在資本市場(chǎng)上，威馬汽車被不少資金看好。
天眼查顯示，目前威馬汽車已完成了11輪融資，隨著D1輪和D2輪超5億美元融資到位，累計(jì)融資總金額超350億元。
其中D1輪融資獲得超3億美元，由李嘉誠(chéng)家族旗下、全球知名通信巨頭電訊盈科和何鴻燊家族旗下的大型綜合產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信德集團(tuán)領(lǐng)投。隨后，威馬汽車又和其他國(guó)際知名美元投資機(jī)構(gòu)簽署D2輪融資協(xié)議。這也使得威馬汽車成為過(guò)去一年中獲美元投資金額最大的造車新勢(shì)力。
此外，威馬汽車的投資方還有遠(yuǎn)東宏信、遠(yuǎn)景能源、上汽集團(tuán)、五礦集團(tuán)、紅塔集團(tuán)等知名戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)；有騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭；有光源資本、紅杉資本、SIG海納亞洲等頂級(jí)VC/PE基金；并包括國(guó)資大型基金和地方產(chǎn)業(yè)投資基金等加持，資金運(yùn)作上十分強(qiáng)勢(shì)。
對(duì)比蔚來(lái)上市前150億元、小鵬上市前188億元、理想上市前120億元的融資總金額，威馬汽車超350億元的融資著實(shí)引人側(cè)目，也難怪不少業(yè)內(nèi)人士直言，威馬汽車距離上市只差“臨門一腳”。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)招股書(shū)顯示，IPO前，百度公司持股比例為5.96%，雅居樂(lè)集團(tuán)持股比例為6.46%，創(chuàng)始人沈輝及其妻子王蕾持股比例為30.82%，董事及員工持股為13.75%。
對(duì)于募資用途，威馬汽車表示，將用于研發(fā)汽車開(kāi)發(fā)平臺(tái)及下一代智能電動(dòng)汽車；擴(kuò)大銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及品牌推廣活動(dòng)；生產(chǎn)相關(guān)投資；償還截至2022年3月31日的銀團(tuán)貸款（總計(jì)人民幣13億元），一般公司用途及營(yíng)運(yùn)資金等。
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