根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會的統(tǒng)計分析，2020年我國新能源汽車共有配套動力鋰離子電池企業(yè)72家，相較2019年減少了7家，動力電池行業(yè)洗牌進一步加劇。對比2019年前10強，比克電池、欣旺達跌出前10榜單，其他8家動力電池企業(yè)仍然穩(wěn)定在前10行列，LG化學(xué)、瑞浦能源躋身進前10行列，頭部競爭格局相對較穩(wěn)定。
2020年我國新能源汽車動力鋰離子電池裝機量累計為63.3GWh，同比增長1.8％。從月度裝機表現(xiàn)看，受疫情影響，上半年動力電池月度裝機量一直處于負增長，直到下半年得以恢復(fù)高速增長。
從電池類型看，2020年三元動力電池裝機量39.7GWh，同比下降1.9%，占總裝機量的62.7％，較2019年下滑近2個百分點，共有50家企業(yè)提供配套；磷酸鐵鋰動力電池裝機量23.2GWh，同比增長11.7%，占總裝機量的36.7％，較2019年提升近3個百分點，共有34家企業(yè)提供配套；其他電池類型裝機量0.4GWh，合計占比0.6％，其中，錳酸鋰電池裝機量0.2GWh，占比0.4%；鈦酸鋰電池0.1GWh，占比0.2%。三元動力電池的99%配套在乘用車上，裝機量為39.4GWh。磷酸鐵鋰和錳酸鋰動力電池主要配套客車，裝機量分別為11.5GWh和0.18GWh，分別占各自裝機量的49.4％和81.9％。另外，磷酸鐵鋰動力電池在乘用車領(lǐng)域配套占比大幅提升近24個百分點，占磷酸鐵鋰動力電池裝機量的36.1%。
表一 2020年中國動力鋰離子電池企業(yè)裝機量排名前20強
|
序號 |
企業(yè)名稱 |
2020年累計裝機量（MWh） |
2020年市場占比（%） |
同比增長（%） |
|
1 |
寧德時代新能源科技股份有限公司 |
30435.90 |
48.06 |
-4.07 |
|
2 |
比亞迪鋰電池有限公司 |
9439.72 |
14.91 |
-12.27 |
|
3 |
LG化學(xué) |
6435.52 |
10.16 |
24726.96 |
|
4 |
中航鋰電科技有限公司 |
3352.32 |
5.29 |
125.10 |
|
5 |
合肥國軒高科動力能源有限公司 |
3163.33 |
4.99 |
-4.57 |
|
6 |
時代上汽動力電池有限公司 |
1354.40 |
2.14 |
18.42 |
|
7 |
惠州億緯鋰能股份有限公司 |
1114.81 |
1.76 |
-35.80 |
|
8 |
天津力神電池股份有限公司 |
921.65 |
1.46 |
-52.65 |
|
9 |
瑞浦能源有限公司 |
833.01 |
1.32 |
1025.62 |
|
10 |
孚能科技股份有限公司 |
683.99 |
1.08 |
-43.68 |
|
11 |
塔菲爾新能源科技有限公司 |
616.67 |
0.97 |
61.88 |
|
12 |
天津市捷威動力工業(yè)有限公司 |
614.59 |
0.97 |
10.40 |
|
13 |
星恒電源股份有限公司 |
548.20 |
0.87 |
111.20 |
|
14 |
蜂巢能源科技有限公司 |
508.59 |
0.80 |
|
|
15 |
廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
497.28 |
0.79 |
-22.04 |
|
16 |
多氟多新能源科技有限公司 |
387.19 |
0.61 |
-36.86 |
|
17 |
Panasonic |
373.60 |
0.59 |
292.75 |
|
18 |
榮盛盟固利新能源科技有限公司 |
268.65 |
0.42 |
4.62 |
|
19 |
中興高能技術(shù)有限責任公司 |
203.01 |
0.32 |
|
|
20 |
萬向一二三股份公司 |
194.74 |
0.31 |
8.27 |
表二 2020年中國動力鋰離子電池企業(yè)三元電池裝機量排名前20強
|
序號 |
企業(yè)名稱 |
2020年累計裝機量（MWh） |
2020年市場占比（%） |
同比增長（%） |
|
1 |
寧德時代新能源科技股份有限公司 |
16755.77 |
42.16 |
-18.03 |
|
2 |
LG化學(xué) |
6435.52 |
16.19 |
24726.96 |
|
3 |
比亞迪鋰電池有限公司 |
5403.42 |
13.60 |
-32.30 |
|
4 |
中航鋰電科技有限公司 |
3248.40 |
8.17 |
120.97 |
|
5 |
時代上汽動力電池有限公司 |
1354.40 |
3.41 |
18.42 |
|
6 |
孚能科技股份有限公司 |
683.99 |
1.72 |
-43.68 |
|
7 |
塔菲爾新能源科技有限公司 |
616.67 |
1.55 |
65.27 |
|
8 |
天津市捷威動力工業(yè)有限公司 |
614.59 |
1.55 |
10.40 |
|
9 |
天津力神電池股份有限公司 |
555.99 |
1.40 |
-66.22 |
|
10 |
星恒電源股份有限公司 |
542.19 |
1.36 |
147.60 |
|
11 |
蜂巢能源科技有限公司 |
508.59 |
1.28 |
|
|
12 |
惠州億緯鋰能股份有限公司 |
422.78 |
1.06 |
579.09 |
|
13 |
多氟多新能源科技有限公司 |
387.19 |
0.97 |
-36.86 |
|
14 |
Panasonic |
373.60 |
0.94 |
292.75 |
|
15 |
瑞浦能源有限公司 |
323.87 |
0.81 |
2420.68 |
|
16 |
合肥國軒高科動力能源有限公司 |
229.26 |
0.58 |
20.96 |
|
17 |
中興高能技術(shù)有限責任公司 |
203.01 |
0.51 |
|
|
18 |
欣旺達電子股份有限公司 |
183.02 |
0.46 |
-71.63 |
|
19 |
深圳市比克動力電池有限公司 |
136.44 |
0.34 |
-80.15 |
|
20 |
SANYO Electric Co., Ltd |
132.83 |
0.33 |
23.32 |
表三 2020年中國動力鋰離子電池企業(yè)磷酸鐵鋰電池裝機量排名前20強
|
序號 |
企業(yè)名稱 |
2020年累計裝機量（MWh） |
2020年市場占比（%） |
同比增長（%） |
|
1 |
寧德時代新能源科技股份有限公司 |
13680.12 |
58.90 |
21.21 |
|
2 |
比亞迪鋰電池有限公司 |
4036.30 |
17.38 |
45.21 |
|
3 |
合肥國軒高科動力能源有限公司 |
2934.07 |
12.63 |
-6.12 |
|
4 |
惠州億緯鋰能股份有限公司 |
692.03 |
2.98 |
-58.67 |
|
5 |
瑞浦能源有限公司 |
509.15 |
2.19 |
732.53 |
|
6 |
廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
497.28 |
2.14 |
-21.33 |
|
7 |
天津力神電池股份有限公司 |
365.67 |
1.57 |
21.52 |
|
8 |
中航鋰電科技有限公司 |
103.92 |
0.45 |
440.03 |
|
9 |
萬向一二三股份公司 |
94.21 |
0.41 |
45.87 |
|
10 |
江西安馳新能源科技有限公司 |
58.90 |
0.25 |
-83.31 |
|
11 |
微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司 |
52.27 |
0.23 |
|
|
12 |
蘇州宇量電池有限公司 |
48.61 |
0.21 |
|
|
13 |
江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 |
45.94 |
0.20 |
-30.72 |
|
14 |
榮盛盟固利新能源科技有限公司 |
28.39 |
0.12 |
|
|
15 |
惠州市億鵬能源科技有限公司 |
23.52 |
0.10 |
-67.04 |
|
16 |
四川綠鑫電源科技有限公司 |
16.02 |
0.07 |
71.05 |
|
17 |
河南鋰動電源有限公司 |
7.25 |
0.03 |
24756.78 |
|
18 |
蕪湖天弋能源科技有限公司 |
6.51 |
0.03 |
-94.01 |
|
19 |
江蘇海四達電源股份有限公司 |
6.15 |
0.03 |
-33.06 |
|
20 |
深圳市沃特瑪電池有限公司 |
5.08 |
0.02 |
4632.73 |
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會
2021年2月23日
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