??? 1月8日，為打消投資者顧慮，天齊鋰業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)召開了一場投資者說明會(huì)，對收購泰利森股權(quán)一事進(jìn)行了解釋說明。
??? 已收購泰利森20%股份
??? 2012年12月25日，停牌數(shù)日的天齊鋰業(yè)發(fā)布定增方案，公司欲募集不超過40億元資金，用于向控股股東天齊集團(tuán)購買其間接持有的泰利森19.99%或65%的股權(quán)，另以1億元向天齊集團(tuán)購買其直接持有的天齊礦業(yè)100%股權(quán)。
??? 此消息立即受到市場各方關(guān)注，且不說此次融資金額甚巨，僅收購全球最大的鋰輝石礦生產(chǎn)商泰利森就已被市場稱為 “蛇吞象”。不過由于此次收購發(fā)生在海外，且又有美國洛克伍德公司參與競爭，因此市場對天齊鋰業(yè)此次收購前景態(tài)度謹(jǐn)慎，昨日，天齊鋰業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)召開了投資者說明會(huì)，對一系列問題進(jìn)行答疑。
??? 此次收購大戰(zhàn)開始后，美國洛克伍德公司愿意出價(jià)至6.5加元/股，但之后天齊集團(tuán)兩次抬價(jià)，將收購價(jià)格提高到7.5加元/股，對于為何大幅加價(jià)，天齊鋰業(yè)總經(jīng)理吳薇表示，“天齊集團(tuán)在出價(jià)的時(shí)候，已經(jīng)在符合加拿大和澳大利亞相關(guān)法律法規(guī)的前提下，收購了泰利森19.99%的'攔截性’股份，這意味著洛克伍德即使抬高價(jià)格，天齊集團(tuán)也可以在批準(zhǔn)其收購協(xié)議安排的股東大會(huì)上行使否決權(quán)”。
??? 增發(fā)失敗仍將注入資產(chǎn)
??? 據(jù)悉，泰利森擁有全球儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最優(yōu)的鋰輝石礦，并有豐富的大規(guī)模成功開采經(jīng)驗(yàn)，2012財(cái)年泰利森扣除計(jì)提的鹽湖資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后盈利2400余萬澳元，折合1.6億元人民幣。而2012年前三季度，天齊鋰業(yè)凈利潤只有3791.03萬元，盈利能力遜于泰利森。
??? 東興證券分析認(rèn)為，天齊鋰業(yè)以非公開發(fā)行股票募集資金收購泰利森公司股權(quán)將有利于公司整合海外鋰資源，提高公司鋰資源保障能力。
??? 不過，亦有業(yè)內(nèi)人士表示，雙方協(xié)議是一次性支付，從目前到雙方約定的交割時(shí)間只有不到4個(gè)月，以天齊鋰業(yè)自身的實(shí)力，似乎壓力較大，收購泰利森尚存變數(shù)。
??? 對此，吳薇表示，本次收購泰利森項(xiàng)目由天齊集團(tuán)實(shí)施，目前天齊集團(tuán)附屬子公司文菲爾德已與泰利森簽署了 《計(jì)劃安排實(shí)施協(xié)議》，按照澳大利亞相關(guān)法律法規(guī)，本次收購在通過西澳大利亞法院程序性聽證和股東大會(huì)的批準(zhǔn)后，即可進(jìn)入交割階段。
??? 值得注意的是，泰利森股東大會(huì)初步定于2013年2月27日召開，若股東大會(huì)通過相關(guān)協(xié)議后則只需當(dāng)?shù)胤ㄔ撼绦蛐月犠C即可，所以天齊集團(tuán)(文菲爾德)的交割程序最快將在2013年3月進(jìn)行。天齊鋰業(yè)屆時(shí)將在天齊集團(tuán)取得泰利森股權(quán)后，再次召開董事會(huì)推出修改后的非公開預(yù)案。此外此次非公開增發(fā)的保薦方國金證券投行一部總經(jīng)理唐宏還表示，即便天齊鋰業(yè)增發(fā)不成功，也將考慮以其他方式在天齊集團(tuán)取得泰利森股權(quán)控制權(quán)的情況下，將資產(chǎn)整合注入上市公司。
??? 已收購泰利森20%股份
??? 2012年12月25日，停牌數(shù)日的天齊鋰業(yè)發(fā)布定增方案，公司欲募集不超過40億元資金，用于向控股股東天齊集團(tuán)購買其間接持有的泰利森19.99%或65%的股權(quán)，另以1億元向天齊集團(tuán)購買其直接持有的天齊礦業(yè)100%股權(quán)。
??? 此消息立即受到市場各方關(guān)注，且不說此次融資金額甚巨，僅收購全球最大的鋰輝石礦生產(chǎn)商泰利森就已被市場稱為 “蛇吞象”。不過由于此次收購發(fā)生在海外，且又有美國洛克伍德公司參與競爭，因此市場對天齊鋰業(yè)此次收購前景態(tài)度謹(jǐn)慎，昨日，天齊鋰業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)召開了投資者說明會(huì)，對一系列問題進(jìn)行答疑。
??? 此次收購大戰(zhàn)開始后，美國洛克伍德公司愿意出價(jià)至6.5加元/股，但之后天齊集團(tuán)兩次抬價(jià)，將收購價(jià)格提高到7.5加元/股，對于為何大幅加價(jià)，天齊鋰業(yè)總經(jīng)理吳薇表示，“天齊集團(tuán)在出價(jià)的時(shí)候，已經(jīng)在符合加拿大和澳大利亞相關(guān)法律法規(guī)的前提下，收購了泰利森19.99%的'攔截性’股份，這意味著洛克伍德即使抬高價(jià)格，天齊集團(tuán)也可以在批準(zhǔn)其收購協(xié)議安排的股東大會(huì)上行使否決權(quán)”。
??? 增發(fā)失敗仍將注入資產(chǎn)
??? 據(jù)悉，泰利森擁有全球儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最優(yōu)的鋰輝石礦，并有豐富的大規(guī)模成功開采經(jīng)驗(yàn)，2012財(cái)年泰利森扣除計(jì)提的鹽湖資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后盈利2400余萬澳元，折合1.6億元人民幣。而2012年前三季度，天齊鋰業(yè)凈利潤只有3791.03萬元，盈利能力遜于泰利森。
??? 東興證券分析認(rèn)為，天齊鋰業(yè)以非公開發(fā)行股票募集資金收購泰利森公司股權(quán)將有利于公司整合海外鋰資源，提高公司鋰資源保障能力。
??? 不過，亦有業(yè)內(nèi)人士表示，雙方協(xié)議是一次性支付，從目前到雙方約定的交割時(shí)間只有不到4個(gè)月，以天齊鋰業(yè)自身的實(shí)力，似乎壓力較大，收購泰利森尚存變數(shù)。
??? 對此，吳薇表示，本次收購泰利森項(xiàng)目由天齊集團(tuán)實(shí)施，目前天齊集團(tuán)附屬子公司文菲爾德已與泰利森簽署了 《計(jì)劃安排實(shí)施協(xié)議》，按照澳大利亞相關(guān)法律法規(guī)，本次收購在通過西澳大利亞法院程序性聽證和股東大會(huì)的批準(zhǔn)后，即可進(jìn)入交割階段。
??? 值得注意的是，泰利森股東大會(huì)初步定于2013年2月27日召開，若股東大會(huì)通過相關(guān)協(xié)議后則只需當(dāng)?shù)胤ㄔ撼绦蛐月犠C即可，所以天齊集團(tuán)(文菲爾德)的交割程序最快將在2013年3月進(jìn)行。天齊鋰業(yè)屆時(shí)將在天齊集團(tuán)取得泰利森股權(quán)后，再次召開董事會(huì)推出修改后的非公開預(yù)案。此外此次非公開增發(fā)的保薦方國金證券投行一部總經(jīng)理唐宏還表示，即便天齊鋰業(yè)增發(fā)不成功，也將考慮以其他方式在天齊集團(tuán)取得泰利森股權(quán)控制權(quán)的情況下，將資產(chǎn)整合注入上市公司。
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