全球動(dòng)力電池市場(chǎng)

    2017年全球應(yīng)用于電動(dòng)汽車動(dòng)力電池規(guī)模為69.0GWh，是消費(fèi)電子、動(dòng)力、儲(chǔ)能三大板塊中增量最大的板塊。預(yù)計(jì)到2022年全球電動(dòng)汽車鋰電池需求量將超過(guò)325GWh，相比2017年增長(zhǎng)3.7倍。


    中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)

    中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)

    2017 年中國(guó)新能源汽車銷量77.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.25%，連續(xù)三年位居全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)。


    近年來(lái)，隨著新能源汽車的大力推廣應(yīng)用，動(dòng)力電池市場(chǎng)也得到高速發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2016年中國(guó)動(dòng)力電池需求量達(dá)28GWh，全行業(yè)有效產(chǎn)能約56Gwh，產(chǎn)能利用率50%左右，2017年中國(guó)電力電池需求量達(dá)到31.3GWh左右。到2018年，中國(guó)動(dòng)力電池需求量將超50GWh。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)動(dòng)力電池需求量將超90GWh。


    動(dòng)力電池是鋰電應(yīng)用增速最快領(lǐng)域

    2015-2025 年，電動(dòng)汽車取代電子產(chǎn)品成為全球鋰電池增長(zhǎng)主力。近年來(lái)，在產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)與補(bǔ)貼下，新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)快速擴(kuò)張，帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池需求猛漲。據(jù)預(yù)計(jì)，2020 年全球鋰離子電池需求量達(dá)124GWh，其中汽車鋰電池需求量39GWh，占比31%。汽車鋰離子電池Pack 市場(chǎng)規(guī)模有望從2011 年25 億美元增至2020 年140 億美元，復(fù)合增速22%。Avicenne Energy 預(yù)計(jì)，2015-2025 年，鋰電池出貨量增速最快的三大領(lǐng)域：中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)(CAGR 24%)、中國(guó)以外電動(dòng)汽車市場(chǎng)(CAGR 16%)、工業(yè)(CAGR 16%)。

    2017年中國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為44.5GWh，同比增長(zhǎng)44.5%。隨著國(guó)家政策的逐漸落地，以及未來(lái)鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、成本下降、新能源汽車及配套設(shè)施的普及度提高等，未來(lái)3年新能源汽車的動(dòng)力電池需求將保持增長(zhǎng)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)到 2022 年中國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到215GWh，同比2017年增長(zhǎng)3.8倍。


    動(dòng)力電池Pack+BMS市場(chǎng)空間800億

    電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化受核心部件動(dòng)力電池的性能和成本制約。HEV的電池動(dòng)力系統(tǒng)成本約3500歐元，而P-HEV 和EV 動(dòng)力系統(tǒng)成本單價(jià)約1萬(wàn)歐元。從成本拆分角度，PHEV及EV的動(dòng)力約50%成本在于電芯，電力電子、Pack 制造約各占20%，BMS及熱管理系統(tǒng)合計(jì)占10%。

    動(dòng)力電池大廠兼具Pack+BMS業(yè)務(wù)，專業(yè)第三方BMS企業(yè)仍是主流

    我國(guó)動(dòng)力電池PACK及BMS生產(chǎn)廠家主要分為三類：電池企業(yè)、整車車企以及第三方專業(yè)PACK、BMS 公司；業(yè)務(wù)模式也分為三類：兼做PACK 及BMS、只做PACK、只生產(chǎn)BMS。

    2016 年動(dòng)力電池主要供應(yīng)商中，比亞迪車企包辦整車動(dòng)力電池模組，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、沃特瑪?shù)入姵仄髽I(yè)兼做Pack和BMS。中國(guó)電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）表示，動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)I(yè)的第三方BMS企業(yè)有技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)，目前專業(yè)第三方BMS企業(yè)仍是市場(chǎng)主流，占比約42%。

    近年來(lái)，受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展迅速。隨著新的積分政策的實(shí)施，鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、制造成本下降、充電配套設(shè)施的普及等因素的影響進(jìn)一步深化，鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展，市場(chǎng)化程度亦將逐漸提升。