近日，一則關(guān)于“鈷的價(jià)格又創(chuàng)新高”的消息牽動(dòng)整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)的神經(jīng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年國(guó)內(nèi)金屬鈷價(jià)格上漲約97%。與此同時(shí)，截至2017年12月底，倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）鈷價(jià)格漲到了75205美元/噸，較年初價(jià)格漲幅超130%。作為動(dòng)力電池重要原材料的鈷，已經(jīng)成為漲幅最大的上游金屬。
“整車(chē)廠較為直接降成本的方法就是降低動(dòng)力電池的采購(gòu)成本，而上游材料從碳酸鋰到鈷的價(jià)格一直看漲，動(dòng)力電池的利潤(rùn)空間正在一點(diǎn)點(diǎn)被吞噬。”業(yè)內(nèi)人士對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示。
鈷價(jià)高漲
為什么金屬鈷可以牽一發(fā)而動(dòng)全身？
目前來(lái)看，限制新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，正是因電池能量密度不足而導(dǎo)致動(dòng)力電池續(xù)航里程較短。而含有鈷的三元正極材料，在能量密度上較傳統(tǒng)正極材料有很大的優(yōu)勢(shì)，因此鈷被視為解決“里程焦慮”的關(guān)鍵。
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.8%和53.3%，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模有望突破100萬(wàn)輛?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)新能源汽車(chē)對(duì)鈷的巨大需求將為鈷價(jià)上漲提供中長(zhǎng)期支撐。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，原材料價(jià)格的上漲將從兩方面壓縮動(dòng)力電池企業(yè)的生存空間：一方面動(dòng)力電池能量密度的不斷攀升，提高了產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻，加速企業(yè)間的優(yōu)勝劣汰；另一方面降低成本成為大勢(shì)所趨，降價(jià)壓力逐級(jí)向上游傳導(dǎo)，動(dòng)力電池逐漸從暴利產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槲⒗袠I(yè)。
湖南杉杉能源科技股份有限公司研究院副院長(zhǎng)譚欣欣則表示，降本的前提是品質(zhì)保證，“對(duì)于追求降低價(jià)格而導(dǎo)致降低品質(zhì)要求的做法，存在安全隱患，只能在持續(xù)保證品質(zhì)基礎(chǔ)上，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)降低成本。” 譚欣欣認(rèn)為，原材料的價(jià)格上漲將倒逼企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)的突破，只有深入的基礎(chǔ)研究、前沿研究以及與下游企業(yè)聯(lián)合技術(shù)開(kāi)發(fā)才是企業(yè)研發(fā)處于領(lǐng)先地位的重要保障。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)孫永剛分析，鈷價(jià)此輪上漲基本在預(yù)期之內(nèi)，我國(guó)是貧鈷國(guó)，進(jìn)口依賴(lài)度在90%以上，從現(xiàn)在形勢(shì)看，鈷價(jià)易漲難跌。此外，鈷市供需緊張，多公司暫停報(bào)價(jià)也使得動(dòng)力電池行業(yè)一時(shí)難以“鈷”量。
產(chǎn)能過(guò)剩
除了原材料價(jià)格的上漲，動(dòng)力電池行業(yè)還面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)37.06GWH，高于預(yù)期。2017年電池行業(yè)的年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到了2000億元，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩達(dá)到157%。
產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)集中度的提升，行業(yè)內(nèi)的一線(xiàn)企業(yè)通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸蠶食市場(chǎng)份額。據(jù)了解，2017年前5家企業(yè)配套量223.43億WH，占60.5%，前20家企業(yè)配套量320.9億WH，占比87%。與此同時(shí)，二三線(xiàn)企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機(jī)，中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室總監(jiān)方凱正表示，在配套企業(yè)數(shù)量方面，相比2016年的150家，2017年的企業(yè)數(shù)量明顯減少，不到100家。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能集中于少數(shù)幾家大企業(yè)，對(duì)于其他產(chǎn)能占比較為分散的新能源汽車(chē)企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加殘酷。
面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的行業(yè)危機(jī)，動(dòng)力電池企業(yè)選擇謹(jǐn)慎前行。“我們是根據(jù)市場(chǎng)來(lái)做規(guī)劃，手頭有多少訂單，就規(guī)劃多大產(chǎn)線(xiàn)。”塔菲爾新能源科技董事長(zhǎng)兼總裁龍繪錦對(duì)記者表示，“企業(yè)一定是穩(wěn)步擴(kuò)張的，不會(huì)盲目去做大，甚至做的更少一點(diǎn)，更保守一點(diǎn)，保證能夠賺到錢(qián)是前提。”
“無(wú)論是和上下游企業(yè)進(jìn)行各類(lèi)資源整合，還是同大企業(yè)重組，或者是進(jìn)入其他更細(xì)分市場(chǎng)，整車(chē)企業(yè)需要調(diào)整，動(dòng)力電池企業(yè)也需要調(diào)整。”業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步表示，企業(yè)要積極主動(dòng)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，從產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來(lái)。
優(yōu)勝劣汰
國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼逐漸退坡已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。
“2017年對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，可以用‘跌宕起伏’來(lái)形容，補(bǔ)貼退坡和新補(bǔ)貼政策的發(fā)布，擊碎了政策的溫床。”業(yè)內(nèi)人士表示，“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)轉(zhuǎn)型期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷態(tài)勢(shì)開(kāi)始顯露。”
對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，上游受到原材料提價(jià)的擠壓，下游又受到整車(chē)企業(yè)補(bǔ)貼降低而帶來(lái)的價(jià)格壓縮，如何轉(zhuǎn)型成為擺在面前的難題。
談到轉(zhuǎn)型，電池廠商表示都是“摸著石頭過(guò)河”，眼下核心問(wèn)題是如何做好產(chǎn)品。龍繪錦表示，“政策對(duì)行業(yè)的影響是顯著的，作為電池廠商壓力不小。我認(rèn)為抵御競(jìng)爭(zhēng)最好的方法就是把技術(shù)做好，把產(chǎn)品做好，滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。”中天儲(chǔ)能科技有限公司CTO靳承鈾也表示，“從電池企業(yè)自身而言，踏踏實(shí)實(shí)做事最為關(guān)鍵。”
下一步，為整合我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)，提升發(fā)展水平并明確發(fā)展目標(biāo)，工信部、發(fā)改委、科技部和財(cái)政部四部委聯(lián)合印發(fā)了《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》。根據(jù)方案規(guī)劃，接下來(lái)將著力加強(qiáng)新體系動(dòng)力電池基礎(chǔ)研究，大力推進(jìn)新型鋰離子動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，2018年前保障高品質(zhì)動(dòng)力電池供應(yīng)， 2025年實(shí)現(xiàn)技術(shù)變革和開(kāi)發(fā)測(cè)試。
由此可見(jiàn)，目前動(dòng)力電池行業(yè)處于由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型的攻關(guān)階段。對(duì)此，方凱正認(rèn)為行業(yè)發(fā)展的任何階段都離不開(kāi)政府的政策引導(dǎo)。“新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅取決于產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步、可靠性提升，更取決于頂層設(shè)計(jì)政策的支持以及政府管理方面的開(kāi)放性創(chuàng)新。”方凱正說(shuō)道。
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