“根據(jù)國家到2020年的“十三五”新能源汽車規(guī)劃，預測2020年對動力電池的需求大概是71.7GWh，2016年才20.48GWh。”廣東猛獅新能源科技股份有限公司董事長陳樂伍表示。根據(jù)安信證券的研究報告，2016年底動力電池行業(yè)整體產能將超過80GWh，動力電池供需關系逆轉拐點在2017年到來，結構性產能過剩無法避免。
2016年11月14日，由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會和電池中國網(wǎng)聯(lián)合主辦，雙登集團股份有限公司、壹能(北京)網(wǎng)絡科技有限公司共同承辦的“2016’第五屆中國電池市場年會暨第一屆動力電池應用國際峰會、第二屆中國電池行業(yè)智能制造研討會”在北京召開。陳樂伍發(fā)表動力電池未來發(fā)展的主題演講，從投資者的角度來分析動力電池產業(yè)。
陳樂伍的演講內容部分引用了安信證券新能源產業(yè)研究員邵晶鑫所做的報告，報告認為，中國電動汽車完成了從0—1的過程，國家花了三個“五年計劃”的時間走完這樣的歷程。鋰電池相關的產業(yè)鏈比較完善，有特點的是，隨著2015年、2016年動力電池市場需求的爆發(fā)，各種原材料、零部件價格曲線也在猛漲。原來消費類鋰離子的電池企業(yè)、鉛酸電池企業(yè)，都轉型做鋰離子動力電池。
整理2016年上半年國內動力鋰電池出貨量排名可見，比亞迪和CATL占了半壁江山。2015年底整個動力電池的出貨量大概16.5GWh，行業(yè)格局在高速擴張中形成，龍頭企業(yè)占比比較大。2016年底會有80多GWh的產能，可能超過市場的需求量。
表1 國內前20家電池企業(yè)產能情況一覽
根據(jù)國家到2020年的“十三五”新能源汽車規(guī)劃，預測2020年對動力電池的需求大概是71.7GWh，2016年才20.48GWh。
表2 中國動力電池需求預測
從另外的角度，新能源汽車總銷量的滲透比例來做預測：如果2020年銷售210萬臺電動汽車，全世界有一半的銷量是在中國，有140GWh。假如到2030年，新能源汽車在整個汽車銷售里面占40%，總的電池需求量是有500GWh。但是到了2030年，是不是還用鋰電池呢？這可不好說，鋰電池里面可能會用，是不是每部車里面還用那么多，是不是燃料電池增程式替代鋰電池呢？這個需要時間證明。
從上述分析得出三個結論： 第一，動力電池供需關系逆轉拐點在2017年到來，結構性產能過剩無法避免。第二，高端產能仍然供不應求，低端產能面臨分化淘汰，規(guī)模優(yōu)勢+技術優(yōu)勢的企業(yè)將會脫穎而出。第三，國內鋰電產業(yè)鏈已經(jīng)成熟，上游材料競爭力突出，有望率先進入全球供應鏈，誕生全球龍頭。
表3 國內外動力鋰電池市場需求預測
陳樂伍表示，根據(jù)各個省新能源汽車發(fā)展規(guī)劃的數(shù)量來統(tǒng)計，按照每輛車200公里的續(xù)航里程，45KWh電池，我們按照2020年各個省規(guī)劃的新能源汽車總量是562臺車子，這樣亂起來它的需求量是253GWh，剛剛PPT里面講的，前20企業(yè)如果它的產能在未來4年是翻3倍的話，剛好差不多滿足這個需求。我的預測可能比原來長江的江總還要樂觀一點。
“我們還有一個世界市場和一個低速電動車的市場，這個是還沒有釋放的，我相信中國的動力電池未來幾年肯定不止CATL一家能進入世界市場，肯定還有更多好的優(yōu)秀的電動車企業(yè)進入市場。另外是低速車的市場，假如2018年底之前低速車進入市場，取得合法市場地位的話，可能會迎來很火爆的市場，因為這里要替代的是2億部兩輪車的市場。從這個角度來看，假如代替率是5%，就是1千萬臺，每臺10度，就是100GWh。”陳樂伍表示。
最后，陳樂伍總結了動力電池發(fā)展的九大趨勢：
第一，技術進步會讓每單位電量成本會大大下降，預測2020年每瓦時成本1元錢，電池壽命可以達到3000次，用10年。
第二，更大規(guī)模的產業(yè)化，統(tǒng)一的技術標準會推動電池綜合成本的下降，特別是從材料開始。大家看看我們做材料的所有的上市公司他們的年報或者是定期報告，平均的毛利率都是50%以上，這個是遠遠高于我們整個總的產業(yè)平均的毛利率的。未來長期的趨勢肯定會下降，我認為至少會下降一半，到25%，這樣意味著現(xiàn)在2塊錢左右每W的電池可以降到1元。
第三，繼續(xù)抬高準入門檻，行業(yè)集中度會提高，國際競爭力一定會提升。
第四，不需要補貼也能普及電動汽車，路權代替補貼。
第五，基礎設施的普及會讓電動車的使用變得方便。
第六，汽車產業(yè)的金融化會促進電動汽車的普及。
第七，新能源汽車在全球主要經(jīng)濟體新車產量的占比急速提升。
第八，智能駕駛技術的應用加快了電動汽車的普及。
第九，汽車行業(yè)勢力會重構，不管國內還是國外，新車企會獲得進入的機會。
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