三星SDI與LG化學目前占據全球鋰電池市場份額前兩名。2015年下半年起,三星SDI西安工廠與LG化學南京工廠將陸續(xù)進入投產。根據終端調研,三星、LG三元動力電池成本與售價現階段顯著低于以ATL為代表的國產三元電池。由于國內符合整車廠要求的三元電池總產能仍然較小,預計15年下半年開始外資廠商國內工廠的投產將對國內形成較大沖擊,并將逐漸波及磷酸鐵鋰電池市場。
沖擊的同時伴隨著機遇。隨著國際巨頭加速國內布局,勢必將選擇國內三元鋰電池上游原材料供應商進行合作,這將為國內優(yōu)秀三元材料制造企業(yè)帶來巨大的成長空間。而其中三元正極材料彈性最大!由于產品具有一定通用性,負極、隔膜、電解液等電池材料生產企業(yè)而言,其更多的是受益于動力電池行業(yè)整體的增長而非三元電池的爆發(fā)。
現階段國內三元電池低端產能過剩(尤其是消費電子級電池產能過剩)的局面直接傳導至上游正極材料,導致大量三元正極材料生產企業(yè)盈利能力較差。未來國際巨頭進駐并不會直接利好全行業(yè)的發(fā)展:無法滿足要求的動力電池級三元材料生產商將不得不進入消費電子領域消化產能,從而增加本已過剩的行業(yè)總產能,進而加速落后產能的淘汰。而優(yōu)質企業(yè)則會脫穎而出,享受巨大市場蛋糕。
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